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              2011’下半年水泥產量走勢研判
                2011年是十二五的開局之年,苦盡甜來,去年末限電使水泥迎來多年難得的艷陽天――價值回歸。今年上半年水泥需求旺盛,1~7月累計水泥產量11.32億噸,產量增速19%,水泥價格基本承接了去年的價位。但今年CPI高企持續不下,財政緊縮、資金嚴控,已經逐步反映到產業實體,7月份以來,已不是在局部,大部分地區都感到了由于資金不足,后期市場有走軟的趨勢。

                  就全國范圍來講,主要是華東、中南、西南地區,這三個地區的水泥產量占全國的75%,從下表的經驗產能配置參數一欄中可以看出:7月、8月是市場淡季,9月開始回暖。上半年水泥產量一般是全年的45%,下半年55%。根據上半年的產量和推導出的預計產量,今年全年的走勢仍然會在通常的運行箱體之內。根據幾年的跟蹤,2008年的經濟環境和今年有點類似,前高后低,上半年的產量占到全年的46.58%,也就是一個多百分點的差別,由此推斷出,今年下半年的需求仍然會好于上半年。

                  恰恰在水泥銷售市場淡季,經濟大背景不樂觀的形勢下,又傳來保障房縮水、高鐵工程放緩等市場負面信息。近期發改委副主任張曉強指出:目前經濟速度有所降低,但總體是健康的,不用擔心中國經濟增長會出現大幅回落、出現“硬著陸”。這應該是官方對當前經濟形勢走向最權威的詮釋。

                  上半年能夠挺住價格,限產保價是一方面,最根本的原因是上半年需求強勁所致。9月的水泥產量非常值得關注,它是今年全年走勢的風向標。目前不少人在關心4季度會不會漲價,本人認為:目前更關心的是量能不能走起來。今年年初時大家也在關心價格是不是能夠維持,我認為關鍵是能不能走量,量走起來了,上半年的價格就挺住了。

                  給出一組數據:2010年投產217條生產線,熟料產能2.57億噸,形成4.15億噸水泥生產能力,這4.15億噸要涌向市場,不會是100%,保守估計,起碼有70%進入市場,那意味著仍然要有2.9億噸。去年產量18.8億噸,兩者相加21.7億噸,顯然已經超出了,所以限產是必然的,不然新增的產能沒有去處。為什么陜西價格陡然直線下降,僅寶雞一地,2009年投產2條5000 t/d線,2010年更是一發不可收,又投3條5000 t/d線、1條2500 t/d線,而周邊區域也有線投產,本地消化不掉,周邊又斷了去路。在有一定量新增的區域是不會”共同”限產保價的,新進入者,是要”切出”一塊蛋糕,因為他還沒有分蛋糕的資格,這是進入水泥市場的”必修課”,都是這么走過來的。

                  七月份水泥產量格局沒有大的變化,四川自今年2月產量奪冠以來,一直勉強保持,山東和江蘇僅僅咬住,不分伯仲。 

                   增速的變遷最可看出市場的表現,貴州、重慶、陜西、四川、山西增速名列前茅,但價格走不起來,究其原因,新增產能進入市場,但產量沒有轉換成銷量,導致庫存加大、價格走低;新疆、甘肅、青海增速高、價格好的原因是市場需求繼續向好,高供給、高需求,兩者并行。但7月風向已開始變化,高價位的西北市場受重點工程放緩,高需求掉頭,高供給受到挑戰,價格應聲回落。

                  價格是反映市場的標桿:

                  華東、中南、東北價格在400元/噸以上,華東和中南都有松動,東北翹首;

                  華北、西北先后跌破400元/噸,西北在7月掉的猛了一些,寧夏銀川、新疆烏魯木齊最為明顯,西南(不含西藏)徘徊在350元/噸,可以說仍有下跌空間。

                  今年的水泥價格是不是能夠穩住400元/噸,這是挑戰,下半年的需求是關鍵:

                  東北的保險系數最大;

                  中南問題也不大,華東上半年表現的最為強勢,帶動了其他市場,但需求的下滑幅度是對華東最大的考驗;

                  華北、西北、西南2010年產能釋放集中,必然對市場形成較大沖擊,加之下半年市場出現下滑趨勢,無疑不會太樂觀。

                  價格是市場供需關系的反映,今年我們在市場配置數據上是下足了功夫,由歷史的經驗數據,是可循的。上表看出,上半年的水泥產量占全年的47%以下,也就是說所有地區下半年都會比上半年高出6個百分點以上的市場水泥銷量。這就是信心,海螺郭景彬長期活躍在市場第一線,他看市場最強調信心。我印象最深的是,2008年發生國際金融危機,他非常堅決地指出:經濟越是有問題,投資拉動經濟是最有效的杠桿,果然國家出臺4萬億刺激經濟的投資政策。中材股份總裁李新華在談到當前的經濟形勢時,也表述了同樣的看法。我國的經濟發展軌跡和西方國家不一樣,我國的經濟和社會、政治有密切關系,不會讓經濟引起社會動蕩,穩定是我國的國情。

                  所以保障房減量也好、重點工程放緩也好,都是局部的調整,我國的經濟發展還在健康成長的軌道,總的趨勢沒有變,今年下半年有挑戰,但不會出現大幅的回落,因為我國的經濟并沒有掉頭向下只是放緩調整。

                  中國水泥協會雷前治會長在談到大企業集團的發展時指出:這10年的經濟大潮成就了一批大企業集團,沉淪了一批大企業集團,它們在發展中都有很強的資本背景,為什么出現了如此大的分化,關鍵是一把手的決策,一把手的關鍵是做方向。重溫這句話,可以感到,作為一個優秀企業家就是要面對挑戰,挑戰就是機會。

                  應對目前的市場形勢,要看政策面、資金面對實體經濟的影響,市場的信息溝通是重要的,但如何溝通不一定都會做。華東市場曾經是價格最低的市場,產能過剩最嚴重的區域,價格漲上來,不是需求的拉動,而是對市場的共識走到一起來了,但這絕不是一天的路程,是幾年的路程,為行業付出了代價!罢憬F象”大家都知道,但如何破解,需要多少時間,對正在走”浙江現象”的區域,未必都能交出答卷。然而有一點是重要的,先要溝通,尤其是大企業間,因為大企業獲得市場的信息渠道要多,不是點信息,而是面信息。實際上任何事物都有兩面性,水泥行業是周期性行業,上升下降都屬正常,水泥工業已經持續了10多年的高速增長,華東地區是吃盡了市場低迷期的苦頭,所以在外力限電的作用下,迅速將外力轉化為內力,F在大部分地區的市場還沒有觸到華東地區的市場底部,就已經呲牙咧嘴了。產能過剩實際上已不是問題,但如何消化過剩產能是一門對水泥行業的新功課,這里面有學問,它不同以往是專注企業內部,以降成本為中心,F在企業做大了,要面對國家政策、經濟環境、市場條件、競爭對手,“十五” 華東市場上升期造就了海螺,“十一五” 市場回調期成就了南方,同一個市場,產業的政策、市場的環境、競爭的對手發生了變化,多元素的交叉影響要求企業對市場的應對能力反映更及時,做出判斷更準確。

               

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